武漢中百(000759,股吧)股東人數(shù)降落39%
市場(chǎng)表現(xiàn):公司股價(jià)7月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)上漲16.85%,累計(jì)換手率達(dá)52.60%。
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機(jī)構(gòu)持籌:2010年中報(bào)披露,2010年中期,公司有股東41215戶,較一季度降落了39%。前十大流通股東多為機(jī)構(gòu)投資者,合計(jì)持有18898萬(wàn)股(上期為19240萬(wàn)股),占流通盤(pán)的27.77%。其中,6家基金合計(jì)持有8773萬(wàn)股（上期6家基金合計(jì)持有9115萬(wàn)股）;新華人壽(601628,股吧)一理財(cái)產(chǎn)品持有995萬(wàn)股,較上期未變。股東人數(shù)較上期減少近39%,籌碼集中度高。
中期經(jīng)營(yíng)事跡:公司2010年中報(bào)披露,上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.27億元,同比增加30.16%,基礎(chǔ)每股收益0.20元。截至報(bào)告期末,公司的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到662家,其中,中百倉(cāng)儲(chǔ)超市145家（武漢城區(qū)55家,湖北省內(nèi)53家;重慶市37家）;中百便民超市513家（加盟店67家）;百貨店4家。公司下半年打算確保實(shí)現(xiàn)全年新增倉(cāng)儲(chǔ)大賣場(chǎng)不少于20家,便民超市60家的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。配股募集資金項(xiàng)目已累計(jì)投入19015萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)建議
光大證券(601788,股吧)認(rèn)為,公司是為經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的滲透擴(kuò)大型超市龍頭。給予公司2010-2012年每股收益0.43元、0.55元和0.69元的預(yù)測(cè),以2009年為基期未來(lái)三年復(fù)合增加率為30.3%,合理價(jià)值為13.27元（2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)25倍市盈率折合13.25元+0.02元政府補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)外收入）,從原有“中性”評(píng)級(jí)調(diào)升至“買入”評(píng)級(jí)。
合興包裝(002228,股吧)股東人數(shù)降落37.47%
市場(chǎng)表現(xiàn):7月以來(lái)漲幅為4.32%,最新收盤(pán)為17.63元。
機(jī)構(gòu)持籌:二季度末的股股東人數(shù)減少37.47%,籌碼有所集中。前十大流通股東中,前十位合計(jì)持有流通盤(pán)31.08%（上期為13.08%）,上投摩根旗下兩基金持有743.41萬(wàn)股（上期為162.14萬(wàn)股）,新進(jìn)QFII-日興資產(chǎn)持有60.10萬(wàn)股。
三季度經(jīng)營(yíng)事跡預(yù)告:預(yù)計(jì)2010年1-9月凈利潤(rùn)比上年同期增加幅度為0%-30%,上年同期凈利潤(rùn)4761.87萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)建議
國(guó)泰君安:定增提升資金實(shí)力,高速增加勢(shì)頭持續(xù)。由于中報(bào)事跡低于預(yù)期,下調(diào)盈利預(yù)測(cè)至2010、2011年稀釋EPS分辨為0.37元、0.53元,凈利潤(rùn)增速分辨19%、44%。持續(xù)看好公司的高成長(zhǎng)性,但由于目前估值偏高,下調(diào)評(píng)級(jí)至“謹(jǐn)慎增持”,目標(biāo)價(jià)18元。
粵高速A股東人數(shù)降落36.58%
市場(chǎng)表現(xiàn):7月以來(lái)漲幅為18.46%,最新收盤(pán)為5.39元。
機(jī)構(gòu)持籌:二季度末的股東人數(shù)較上期減少37%,籌碼趨向集中,前十大流通股東中無(wú)基金券商。
中期經(jīng)營(yíng)事跡:粵高速2010年上半年收入達(dá)到國(guó)民幣5.01億元,同比、環(huán)比分辨增加6.2%和7.8%;凈利潤(rùn)2.38億元,對(duì)應(yīng)每股盈利0.189元,同比增加10.1%�；浉咚�2010上半年盈利略低于我們預(yù)測(cè)5%,基礎(chǔ)符合預(yù)期。出口復(fù)蘇帶動(dòng)參股路段車流量提升明顯:作為公司最重要的兩大參股路段,廣惠高速和廣珠東高速上半年車流量同比大幅增加27.9%和18.7%,帶動(dòng)公司上半年投資收益同比大幅增加43.1%。
重要參股公路:公司參股的廣惠高速（30%）,經(jīng)營(yíng)廣惠高速公路的收費(fèi)和養(yǎng)護(hù)管理,2010年1-6月,該公司凈利潤(rùn)為29980.84萬(wàn)元,;惠鹽高速（33.33%）,負(fù)責(zé)惠鹽高速公路深圳段正線,2010年1-6月,該公司的凈利潤(rùn)為7998.13萬(wàn)元;京珠高速（20%）,主營(yíng)業(yè)務(wù)是廣州至珠海、江門高速公路的建設(shè),2010年1-6月,該公司的凈利潤(rùn)為35044.05萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)建議
中金公司:2010年上半年事跡基礎(chǔ)符合預(yù)期,目前粵高速股價(jià)對(duì)應(yīng)2010和2011市盈率22.0倍、24.2倍,處于A股公路板塊的 高端,保持“中性”的投資評(píng)級(jí)。
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