本周A股市場在周末呈現(xiàn)了寬幅震動的格式,但電力設(shè)備股的英威騰(002334,股吧)、長高團體(002452,股吧)、平高電氣(600312,股吧)等個股漲幅居前,從而給A股市場帶來了新的高興點,那么,這是否意味著電力設(shè)備股將重回生潑呢？
產(chǎn)業(yè)熱門激活股價
對于電力設(shè)備股來說,其實在近一段時間的走勢略低于市場預期,因為電力設(shè)備股一直擁有著相對斷定的事跡增加趨勢,也一直擁有節(jié)能減排、新能源等題材預期。但在近一段時間的走勢,卻較為疲軟,重要是因為今年上半年電網(wǎng)投資低于本來預期。
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中國電(600795,股吧)力企業(yè)聯(lián)合會日前頒布了今年1-6月的電力生產(chǎn)情況簡報,電網(wǎng)投資持續(xù)浮現(xiàn)較低程度。1-6月電網(wǎng)投資累計達到1214億元,6月單月投資額為317億元,較去年同期降落4%,累計投資同比降幅也達到6.6%,降幅有所趨緩。此外,1-6月電網(wǎng)建設(shè)新增220KV及以上變電容量9793萬 KVA,線路長度13492KM,均較去年同期大幅萎縮。
在此影響下,相干上市公司的事跡呈現(xiàn)了增速放緩的趨勢,比如說平高電氣、思源電氣(002028,股吧)、浩寧達(002356,股吧)等個股都因上半年的主營業(yè)務收入不佳而呈現(xiàn)低增加甚至負增加局面。而萬家樂(000533,股吧)、長城開發(fā)(000021,股吧)的事跡增加,也重要依附非經(jīng)常性損益。既如此,相干電力設(shè)備股的股價也難有出色的表現(xiàn),這可能也是近期電力設(shè)備股的K線走勢一度低于市場預期的原因。
但是,電源、電網(wǎng)投資是波動的,有降就有升。比如說在今年上半年電網(wǎng)投資增速放緩的同時,電源投資則呈現(xiàn)優(yōu)于電網(wǎng)的局面,1-6月,電源投資完成額達到1344億元,結(jié)束持續(xù)兩年低于電網(wǎng)投資的局面。而這就對電網(wǎng)投資提出了新的請求,因為電源的投資重要集中坑口煤電、風電,這對電網(wǎng)投資提出了新的請求,而今年開端的海風電和光伏電站的特許權(quán)招標又對電網(wǎng)提出新的請求和課題,因此作為“十二五”建設(shè)周期的第一年,2011年電網(wǎng)投資將重新回到3000億以上的程度。更為重要的是,關(guān)于智能電網(wǎng)的招標、新能源汽車扶持政策對相干電力設(shè)備行業(yè)的積極推動力,將使得電力設(shè)備股產(chǎn)生新的投資機會,正是基于此,本周末,電力設(shè)備股漸漸復蘇,呈現(xiàn)了相對強硬的走勢。
從產(chǎn)業(yè)熱門中尋找機會
由此可見,經(jīng)過了今年上半年的電網(wǎng)投資增速放緩的半年之后,下半年乃至明年,電網(wǎng)投資力度將回升,從而牽引著電力設(shè)備股的震動回升,也就是說,經(jīng)過本周末的股價活潑之后,電力設(shè)備股的股性已被激活,相干個股的股價彈性將迅速提升,而且投資著重點也會產(chǎn)生較大變更。
一是長距離電網(wǎng)傳輸?shù)奶馗邏弘娋W(wǎng)。國家電網(wǎng)公司在本周四首度頒布,到2015年建成華北、華東、華中（“三華”）特高壓電網(wǎng),形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”。同日,國家電網(wǎng)發(fā)布世界上運行電壓最高的1000千伏晉東南—南陽—荊門特高壓交換實驗示范工程已通過國家驗收,這標記著特高壓已不再是“實驗”和“示范”階段,后續(xù)工程的核準和建設(shè)過程有望加快。
分析人士表現(xiàn),未來5年,特高壓的投資金額有望達到2700億元,這較“十一五”期間的200億投資,足足增加了13倍之余。由于特高壓設(shè)備門檻較高,其投資拉動將使平高電氣、許繼電氣(000400,股吧)等特高壓類上市公司受益。
二是智能電網(wǎng)業(yè)務。7月20日 ,在國家電網(wǎng)招投標網(wǎng)的中標項目中,兩組國家電網(wǎng)招標采購2010年電能表第二批項目標中標企業(yè)名單赫然在目,其中,華立藥業(yè)(000607,股吧)、浩寧達、許繼電氣等多家公司都“榜上著名”。國家電網(wǎng)內(nèi)部人士表現(xiàn),與智能電網(wǎng)設(shè)備有關(guān)的招標將自今年下半年起大范圍展開,這意味著智能電網(wǎng)的建設(shè)將拉開序幕,這必定會相對產(chǎn)業(yè)股形成茂盛的需求推動力。故長城開發(fā)、北京科銳(002350,股吧)、浩寧達、國電南瑞(600406,股吧)、國電南自(600268,股吧)等個股可跟蹤。
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