中銀國際認(rèn)為,由于中聯(lián)重科在過去2年內(nèi)快速擴(kuò)大,公司目前的負(fù)債率較高。如果公司能成功發(fā)行H股,將有助于公司減輕債務(wù)累贅,加快推動公司全球化戰(zhàn)略的實行過程。目前該股2010年市盈率為10.1倍,估值便宜,對該股保持買入評級。
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首開股份 中期事跡預(yù)增150%
2010年7月2日公告,公司預(yù)計2010年上半年實現(xiàn)凈利潤約為8億元,同比增加約150%（09年同期凈利潤3.2億元;每股收益0.40元）。重要原因為公司第二季度結(jié)算望京B29商業(yè)金融項目用地土地開發(fā)建設(shè)補(bǔ)償收入,對事跡產(chǎn)生了積極影響。公司股價自7月1日開端啟動上行,區(qū)間累計上漲20.50%,最新收盤價為15.81元。
公司涉及房地產(chǎn)概念、基金重倉概念、中價概念、預(yù)盈預(yù)增概念、滬深300概念等5類概念題材。
公司土地儲備豐富。2009年在北京地區(qū)獲取回龍觀項目和限價房項目標(biāo)同時,逐步布局二線城市,獲得了北京大興康莊三期、揚(yáng)州市蔣王片區(qū)D地塊、太原龍城大道、沈陽沈北新區(qū)、廈門翔安區(qū)等項目,項目儲備290萬平方米,目前公司項目儲備共1292萬平方米,項目儲備豐富,能夠滿足公司至少5年的開發(fā)需要。
2010年7月,公司分辨以5.69億元、5.37億元、4.73億元的價格競得貴陽市宗地編號為G20號、21號、22號的住宅項目國有建設(shè)用地應(yīng)用權(quán),總計15.79億元。上述土地出讓面積分辨為25.04萬平方米、25.74萬平方米、23.46萬平方米;計劃用處均為居住及商業(yè);公司以11.526億獲得北京市房山區(qū)房山線長陽站8號地東側(cè)地塊。該地塊總用地面積12.6萬平方米,其中建設(shè)用地7.64萬平方米,建筑把持范圍16.68萬平方米,用地性質(zhì)為商業(yè)金融及居住項目用地。2010年5月,公司以17.07億拍得北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)起步區(qū)2號地及3號地北側(cè)住宅混雜公建和多功效項目用地。該項目總用地面積40.83萬平方米,其中:建設(shè)用地25.59萬平方米,建筑把持范圍52.48萬平方米,用地性質(zhì)為住宅混雜公建和多功效項目用地。
2009年7月,公司完成以13.96元/股非公開發(fā)行33995萬股,募資凈額為46.15億元。1）擬投入募資21.26億元于單店住宅小區(qū)二期,打算實現(xiàn)稅后利潤8.38億元;2）擬投入募資12.48億元于回龍觀文化居住區(qū)D02、F06項目,打算實現(xiàn)稅后利潤4.82億元;3）擬投入募資6.02億元于蘇州市工業(yè)園區(qū)90地項目,打算實現(xiàn)稅后利潤1.69億元;4）擬投入募資5.4億元于北京順義區(qū)李橋鎮(zhèn)住宅商業(yè)金融項目,打算實現(xiàn)稅后利潤2.74億元;5）擬投入募資2.28億元于首開幻想城二期住宅項目,打算實現(xiàn)稅后利潤8915萬元。
公司項目進(jìn)展順利。截止09年末,單店住宅小區(qū)二期（首開常青藤）項目,擬投入212624萬元,實際投入61286萬元;預(yù)計收益83833萬元,項目在建,部分銷售;回龍觀文化居住區(qū)D02、F06（首開智慧社）項目,擬投入124,865萬元,實際投入4278萬元;預(yù)計收益48172萬元,項目在建,部分銷售;蘇州市工業(yè)園區(qū)90號地（首開悅瀾灣）項目,擬投入60260萬元,實際投入9529萬元;預(yù)計收益16977萬元,項目在建中;北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)住宅商業(yè)金融項目,擬投入54005萬元,實際投入4487萬元;預(yù)計收益27458萬元,項目在建中;首開海門幻想城二期住宅項目,擬投入9766萬元,實際投入5700萬元;預(yù)計收益8915萬元,項目在建中。
招商證券表現(xiàn),預(yù)計2010-2012年EPS1.17 元、1.60元及1.92元。當(dāng)前股價隱含公司樓盤價格比2009年末降落20%�；诋�(dāng)前市場環(huán)境,給予2010年15倍PE,目標(biāo)價17.55元,保持“強(qiáng)烈推薦-A”評級。安信證券提出更高的股價預(yù)期,認(rèn)為6個月內(nèi)的目標(biāo)價為19元。
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