3、有色金屬跌勢扭轉(zhuǎn)8月迎來挑釁
中國未來兩年半中將投資2000億元用于農(nóng)村電力系統(tǒng)建設和改革,這意味著農(nóng)村電網(wǎng)建設用銅在2011年和2012年將分辨實現(xiàn)13%和9%的增加。鐵道部日前稱截至2012年,我國將支出8000億國民幣以完成6000公里的高速鐵路項目,而這將拉動銅、鋁和鉛的需求。短期來看,政策調(diào)控與歐債危機得以緩解,同時,鋁、鉛、鋅已經(jīng)進入成本區(qū)域,預計國內(nèi)部分成本高企的廠商也將啟動減產(chǎn)、檢修,必定程度緩解產(chǎn)能過剩局面,這給金屬價格帶來必定支撐。
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在通脹預期加強的背景下,作為稀缺資源代表的有色板塊基礎面正逐漸好轉(zhuǎn),個股反彈動能仍將持續(xù)。投資上,建議關注包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、吉恩鎳業(yè),以及山東黃金和中金黃金兩只黃金股。
4、后市房地產(chǎn)股有望超出大盤。
房地產(chǎn)是抗通脹的最好品種。研究美國、日本、韓國等發(fā)達國家的房價歷史,即使在人口紅利消散后,房地產(chǎn)價格依然保持長期上漲,是抵抗通脹的最佳標的。
房地產(chǎn)調(diào)控后果的落實是宏觀經(jīng)濟的利好和各相干行業(yè)的利好。近期一線城市房地產(chǎn)價格降落、銷量上升,企業(yè)拿地積極。房地產(chǎn)對經(jīng)濟拉動作用明顯,工業(yè)增加值中的32%與房地產(chǎn)業(yè)相干。據(jù)測算,房地產(chǎn)投資增加1個百分點,將拉動采掘業(yè)、制作業(yè)、公用事業(yè)和服務業(yè)分辨增加0.13、1.11、0.17 和0.65個百分點,對GDP 的綜合影響系數(shù)約為2.11。房地產(chǎn)銷售和投資恢復正常,將有力的增進相干行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。
房地產(chǎn)板塊經(jīng)過充分調(diào)劑,目前股價仍處于市場的低端。房地產(chǎn)板塊自2009年7月下調(diào)以來,持續(xù)下跌達12個月,已經(jīng)達到上次2008年大盤整體暴跌回調(diào)的時間長度,板塊指數(shù)最大調(diào)劑幅度達到46.72%,調(diào)劑時間和空間都十分充分。即使本次反彈以來,距離2009 年7 月高點仍有35%左右的跌幅,可見房地產(chǎn)板塊依然存在較大的上漲空間。短期內(nèi)建議關注招商地產(chǎn)、深長城、萬通地產(chǎn)(600246,股吧)、泛海建設(000046,股吧)、中糧地產(chǎn)(000031,股吧)等。
5、旅游板塊具抗通脹才能
旅游板塊也具有抗通脹才能,奇特資源的旅游景區(qū)具有提價才能。中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型拉動內(nèi)需花費存在宏大的潛力,世博旅游熱明顯反應出國內(nèi)的花費熱情和才能,預計即將到來的中秋節(jié)和十一黃金周雙重節(jié)日會給旅游板塊帶來驚喜。
政策方面,國家對旅游產(chǎn)業(yè)大力支撐。2009年底,發(fā)改委將旅游產(chǎn)業(yè)定位為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近日,國務院辦公廳又印發(fā)了《貫徹落實國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)看法重點工作分工計劃》,對去年《關于加快發(fā)展旅游業(yè)的看法》進行細化和補充。對國務院下屬50余個部委進行了17個業(yè)務條線的明白分工,這將非常有利于國家旅游局牽頭開展工作,對我國旅游業(yè)中長期發(fā)展形成重大利好。
聯(lián)合旅游資源的奇特征,交通網(wǎng)絡的改良和方便性,良好的或奇特的商業(yè)模式,未來1-2 年的收益成長性和斷定性,建議重點關注桂林旅游、黃山旅游(600054,股吧)、中國國旅(601888,股吧)等。
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2010年一季度凈利潤（億元）
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