一年前的2009年6月29日,從桂林三金(002275,股吧)網上申購開端,IPO重啟整整走過一年。
根據滬深交易所的統(tǒng)計數據,截至2010年6月28日,上證主板、深證中小板和深證創(chuàng)業(yè)板市場共完成274家公司的首次公開發(fā)行。對于如此高密度的新股發(fā)行,行業(yè)內人士戲稱是“一天一個IPO,兩天一個創(chuàng)業(yè)板”。
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這場IPO盛宴,在成交量持續(xù)低迷的市場當下,無疑補貼了各家券商的不少收成,不過,各家券商在收益上獲益最大的遠不止保薦承銷費用,而是高出其數倍的直投業(yè)務收益。
海通賺得最多
海通證券(600837,股吧)旗下的全資子公司海通開元以及參股公司中比基金,從2006年10月以來共參股8家公司。
這8家參股公司當中,已經上市的5家公司,根據6月30日收盤價盤算,兩家直投公司共持有超過10億元的賬面價值;而剩余三家已經過會但尚未申購的公司,如果按照當前中小板平均40倍的市盈率予以估值,近2700萬股股權的市值也超過5億元。而這8家公司的賬面市值合計將超過15億元。
這其中,獲得收益最多的是中比基金2007年4月入股的長信科技(300088,股吧)。該公司從今年5月26日上市以來,盡管股價已經從最高38元/股跌至目前的27元/股,但仍舊高于24元/股的發(fā)行價。按照當前股價盤算,中比基金手中持有的1500萬股股票賬面價值已經高達4億元,而當時中比基金2007年買入該筆股權時,成本不過1800萬元。兩年多的時間整整翻了22倍。
中信投得最準
在2007年10月金石投資成立之前,中信在直投業(yè)務上重要是依托于中信創(chuàng)投,而在金石投資成立之后,中信創(chuàng)投成為金石投資的控股子公司,同時也不再從事上市公司的直投業(yè)務。
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與海通旗下直投8家公司尚有3家未能掛牌相比較,中信創(chuàng)投和金石投資所直投的5家公司已經如數全部上市。包含最早在2007年由中信創(chuàng)投入股的理工監(jiān)測(002322,股吧)和威創(chuàng)股份(002308,股吧),在2009年IPO重啟之后,都已經在去年底之前集中上市。
這其中,金石投資所入股的3家公司當中,機器人(300024,股吧)和神州泰岳(300002,股吧)兩家公司在同一時間登陸創(chuàng)業(yè)板,而神州泰岳從入股到上市更是不到5個月的時間,堪稱最精準直投。
平安效率最高
在記者所統(tǒng)計的券商系直投公司當中,平安證券旗下的平安財智所入股的公司最少,只有一家,投入的資本金也最少,只有不到1400萬元。
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可是,這筆生意卻是眾多券商直投業(yè)務當中效率最高的。
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