農(nóng)行(601288)15日對于中金未應用募集資金的公告,為中金背后這位護盤買家的身份披上了神秘色彩。截至8月16日午間收盤,農(nóng)行較上一交易日上漲0.02元至2.71元,打破了市場對農(nóng)行“脫鞋”即破發(fā)的“宿命”預判。
未出所料,經(jīng)歷8月13日在2.68元——2.69元區(qū)間的持續(xù)震動,農(nóng)業(yè)銀行(601288)持續(xù)一個月的保發(fā)戰(zhàn)在“脫鞋”前夕以高于發(fā)行價0.01元的戰(zhàn)績告捷。農(nóng)業(yè)銀行8月15日晚公告稱,首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權已于8月13日行使,占本次初始發(fā)行范圍的15%。
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8月16日,農(nóng)行IPO主承銷商中金向認購超額配售股份的戰(zhàn)略投資者正式交割,至此,農(nóng)行“A+H”總?cè)谫Y額221億美元的全球最大范圍IPO塵埃落定。在此前一個月中,向戰(zhàn)略投資者超額配售89億元范圍的股票通過延期交付的方法由主承銷商中金公司安排,為市況低迷下的農(nóng)行IPO首月護盤,以確保15%的超額配售額成功發(fā)行。
需要注意的是,農(nóng)行在此次公告中流露,自農(nóng)行上市交易日(2010年7月15日)至2010年8月13日期間,中金公司作為本次發(fā)行具體實行綠鞋操作的主承銷商,未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入農(nóng)行本次發(fā)行的股票。
鑒于此前一個月中,農(nóng)業(yè)股價曾多番觸及2.68元,8月12日“脫鞋”倒計時24小時之際,甚至收盤于發(fā)行價,這在業(yè)內(nèi)看來,皆因“綠鞋”機制的護駕有功。根據(jù)研究機構統(tǒng)計分析,自7月15日以來,共有14.58億元資金在2.68元發(fā)行價成功買入,市場廣泛認為正是由中金公司牽頭,假定這部分資金全部來自中金,中金尚有75億元護盤資金,盤踞農(nóng)行A股當時流通市值的12.5%,資金彈藥充分,保發(fā)告捷在即。
不過,農(nóng)行15日對于中金未應用募集資金的公告,為中金背后這位護盤買家的身份披上了神秘色彩。與此同時,截至8月16日午間收盤,農(nóng)行較上一交易日上漲0.02元至2.71元,盤中最高攀至2.72元,打破了市場對農(nóng)行“脫鞋”即破發(fā)的“宿命”預判。顯然,“脫鞋”后的農(nóng)行背后護盤力量尚存。
此前,鑒于大盤交易并不活潑以及農(nóng)行此前屢次觸底的走勢,多家機構預判“綠鞋”機制的行使不過是將破發(fā)風險推遲了30天,更何況30天后,農(nóng)行已經(jīng)計入指數(shù),破發(fā)對大盤的負面影響不容疏忽。
根據(jù)農(nóng)行公告顯示,A股超額選擇權行使后,財政部持股由39.67%稀釋到39.21%,匯金公司持股由40.44%稀釋到40.03%,社保基金理事會持股由3.41%增至3.42%,其他A股股東持股由6.92%增至7.87%。
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