工人在煉鋼作業(yè) 材料圖
工信部日前向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落伍產(chǎn)能企業(yè)名單,值得注意的是,名單中呈現(xiàn)了不少上市公司的身影,其中如水泥行業(yè)成為重災(zāi)區(qū),上市公司涉及如獅頭股份(600539,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)等。記者從各大券商研究所懂得到,此次淘汰在資本市場上影響中性,同時優(yōu)勢公司還意味著機(jī)會,記者重點(diǎn)梳理出水泥、鋼鐵、造紙、玻璃、煤炭、有色六大重點(diǎn)行業(yè)影響,投資者可逐一細(xì)看。
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水泥:落伍產(chǎn)能占比5%左右
落伍產(chǎn)能占比5%左右,涉及全國共762家企業(yè)。淘汰總量達(dá)1.07億噸,超9155萬噸的預(yù)期。淘汰產(chǎn)能超過500萬噸的有河北、河南、山西、云南、浙江、遼寧、陜西、廣東等省。不過淘汰力度超出市場預(yù)期有助于改良行業(yè)供需關(guān)系,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變對于行業(yè)過于悲觀預(yù)期,金元證券建議關(guān)注受益于淘汰比例較高的區(qū)域公司。
重點(diǎn)股票:祁連山(600720,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、賽馬實業(yè)(600449,股吧)、塔牌團(tuán)體
鋼鐵:淘汰后果尚待觀察
齊魯證券認(rèn)為,考慮到政策推動的實際后果,淘汰數(shù)量可能低于測算成果。鋼鐵需求仍將保持必定量的增加,短期冶煉環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈無法成為瓶頸的狀態(tài)下,行業(yè)將浮現(xiàn)低利潤運(yùn)行的狀態(tài)。但需求和礦石的邊際成本將推動資源品價格進(jìn)一步上漲。
重點(diǎn)股票:金嶺礦業(yè)(000655,股吧)、創(chuàng)興置業(yè)(600193,股吧)、西寧特鋼(600117,股吧)、凌鋼股份(600231,股吧)等
造紙:五家公司可重點(diǎn)關(guān)注
國金證券(600109,股吧)指出,從關(guān)停的名單可以看出淘汰落伍產(chǎn)能仍將集中在低端文化紙和包裝紙行業(yè):關(guān)停的量重要集中在文化紙和低檔的包裝紙行業(yè),此次落伍產(chǎn)能淘汰目標(biāo)的大幅提升,將對這兩個細(xì)分行業(yè)產(chǎn)生正面的影響。
重點(diǎn)股票:岳陽紙業(yè)(600963,股吧)、博匯紙業(yè)(600966,股吧)、晨鳴紙業(yè)(000488,股吧)、太陽紙業(yè)(002078,股吧)和景興紙業(yè)
煤炭:關(guān)注焦炭交易性機(jī)會
廣發(fā)證券(000776,股吧)認(rèn)為,此次淘汰本質(zhì)上不影響煤炭的需求,從節(jié)能角度分析,此次淘汰對煤炭的需求影響不足1%。不過此次淘汰焦炭的產(chǎn)能占到全國產(chǎn)能的7%,投資者可以關(guān)注焦炭交易性機(jī)會,新疆最大的焦化企業(yè)受益最明顯。
重點(diǎn)股票:ST百花、國際實業(yè)(000159,股吧)、四川圣達(dá)(000835,股吧)、美錦能源(000723,股吧)、開灤股份
玻璃:LOW-E玻璃持續(xù)看好
國金證券指出,短期看,最終頒布的玻璃落伍產(chǎn)能淘汰量高于市場之前預(yù)期,或修復(fù)估值。長期看依然對平板玻璃行業(yè)持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)。LOW-E玻璃是持續(xù)看好的品種:平板玻璃景氣下行并不轉(zhuǎn)變對于LOW-E玻璃的見解,節(jié)能玻璃的發(fā)展空間正在逐步打開。
重點(diǎn)股票:南玻A、中航三鑫(002163,股吧)、耀皮玻璃(600819,股吧)等
有色:對全部行業(yè)影響很小
齊魯證券認(rèn)為,此次淘汰落伍產(chǎn)能對于全部有色金屬行業(yè)的影響很小,重要是由于此次淘汰的落伍產(chǎn)能占總量的比例相對較小。從本次淘汰的電解鋁產(chǎn)能只占中鋁(601600,股吧)電解鋁總產(chǎn)能的3.22%,對公司的事跡影響較小。
重點(diǎn)股票:中國鋁業(yè)(601600,股吧)、云南銅業(yè)(000878,股吧)、馳宏鋅鍺
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