6月5日,第39個世界環(huán)境日,中國主題是“低碳減排,綠色生活”。以往就義環(huán)境來發(fā)展經(jīng)濟的成果已經(jīng)愈發(fā)明顯,減排、環(huán)保成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢,當鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)步入夕陽的時候,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的機會才剛剛起步。

　　政策是最大推動力

　　目前我國環(huán)保行業(yè)投資額在GDP的占比尚未超過1.5%,根據(jù)國際經(jīng)驗,該程度只能夠把持污染惡化趨勢。如果要環(huán)境質(zhì)量有所改良,該比例需達2%~3%,因此,我國如要構(gòu)建“綠色GDP”,環(huán)保需求將會大幅增加。根據(jù)環(huán)保部中國環(huán)境計劃院預(yù)測,“十二五”期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)范圍將達到3．1萬億元。

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　　中國在除塵和脫硫的器重程度和治理程度,已經(jīng)達到了前所未有的高度,截至2008年,我國火電煙氣脫硫裝機容量超過3.79億千瓦,約占火電總?cè)萘康?6%,已超過發(fā)達國家的脫硫比例。目前我國工業(yè)煙塵、粉塵和SO2的排放達標率已經(jīng)達到90%,而且火電裝機不會再有高增速,因此傳統(tǒng)火電脫硫和除塵設(shè)備市場正面臨著市場增速放慢的狀態(tài)。長城證券預(yù)計我國2010年火電脫硫新增需求約為46.5億元,遠遠低于2006~2008年年均超過160億元的程度。

　　目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)行業(yè)需求強烈地依附于國家政策。脫硫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正是國家政策強力推動的成果。從脫硫電價加1.5分,到《關(guān)于加快火電廠煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干看法》的出臺,再到《脫硫電價及脫硫設(shè)施運行管理措施》的頒布,每一次政策的發(fā)布都促使了產(chǎn)業(yè)容量的進一步進步,行業(yè)龍頭龍凈環(huán)保(600388,股吧)脫硫項目標營業(yè)收入也從2005年的1.75億元提升到了2009年的將近12億元,政策對行業(yè)的推動力可見一斑。

　　目前,《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃》草案已經(jīng)開端進入部委征求看法階段,并列入今年國務(wù)院政府工作報告重點工作部門分工的內(nèi)容,銀河證券分析師馮大軍預(yù)計該計劃將在今年年內(nèi)出臺,而這將成為行業(yè)高速發(fā)展的起點。


環(huán)保上市公司一覽表

　　關(guān)注未來的機會

　　上市公司中從事環(huán)保產(chǎn)業(yè)的公司不少,且很多公司都是行業(yè)龍頭,如脫硫除塵的龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保(600526,股吧),水務(wù)方面的開創(chuàng)股份(600008,股吧)以及固廢處理的桑德環(huán)境(000826,股吧),而除了這些龍頭企業(yè)外,一些細分行業(yè)未來也有可能受益國家的政策推動。

　　國家環(huán)境保護部副部長、國家核安全局局長李干杰此前在2010年中國能源戰(zhàn)略與環(huán)保高峰會上表現(xiàn),氮氧化物的減排有極大可能納入“十二五”污染減排的任務(wù),這意味著脫硝產(chǎn)業(yè)極有可能重復脫硫產(chǎn)業(yè)往日的故事,會呈現(xiàn)一輪爆發(fā)性的增加。申銀萬國分析師余海預(yù)計到2010年底,國內(nèi)脫硝催化劑生產(chǎn)才能將達到5萬方~6萬方/年,一旦相干政策出臺,我國的脫硝市場將快速啟動,屆時催化劑的年供需缺口將在10萬方左右,市場空間廣闊,而目前九龍電力(600292,股吧)是惟一一家在脫硝范疇擁有催化劑生產(chǎn)線的上市公司。

　　創(chuàng)業(yè)板的新軍萬邦達(300055,股吧)和碧水源(300070,股吧)皆因為在污水處理行業(yè)中的特別之處而受到關(guān)注。萬邦達重要從事工業(yè)廢水處理,這個范疇被認為“十二五”期間可能會更加受到國家器重。而從國外經(jīng)驗來看,“全方位水管理”的模式正在得到企業(yè)的認可,目前萬邦達“全方位”、“全壽命周期”的業(yè)務(wù)模式正與行業(yè)發(fā)展趨勢相符,形成了奇特的競爭優(yōu)勢(310368,基金吧),公司在2010~2015年期間有望從重點服務(wù)的石油化工、煤化工行(601398,股吧)業(yè)獲得的EPC合同金額有望達到100億;而一度成為第一高價股的碧水源所擁有的MBR技巧,被認為是我國未來污水處理的技巧方向,遠景廣闊,能夠解決目前污水處理所存在的問題,也不會產(chǎn)生更多的固廢。

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