緊隨著股市反彈的步伐,近日期指市場也呈現(xiàn)了單邊上揚(yáng)行情,IF1008合約最高反彈至2888.6點(diǎn),價(jià)格、持倉量均創(chuàng)出上市以來新高。中金所成交前20名結(jié)算會員多空博弈加劇,浙江系期貨公司做多堅(jiān)決,而券商系三巨頭則大舉加倉空單。一場期指市場的多空對決似有一觸即發(fā)之勢。不過,多位期貨分析師認(rèn)為,做多是主流,做空實(shí)為套保。
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國泰君安大漲中再埋空單
盡管近日期指強(qiáng)勁反彈,但空頭大佬國泰君安毅然在高位埋下了1000余手空單。中金所頒布的成交前20名會員持倉數(shù)據(jù)顯示,國泰君安期貨、廣發(fā)期貨和中證期貨均大幅加倉空單。
在期指創(chuàng)出長陽之后,國泰君安逆勢猛增1104手空單,逆轉(zhuǎn)成為凈空頭。其空方資金大有在長陽之后“殊逝世一搏”的味道。業(yè)內(nèi)人士表現(xiàn),如此大幅逆勢之舉有兩種可能:一是主力資金短線欲博回調(diào),二是空單可能來自套保盤。多數(shù)分析人士認(rèn)為,從總體上看,期指中期向好的觀點(diǎn)不變,但是短期持續(xù)上漲,仍要注意空頭猛然殺個(gè)回馬槍。
浙江系期貨資金做多股指
浙江期市資金成了做多主力,以浙江永安期貨和南華期貨為代表的浙江系期貨公司則延續(xù)以往堅(jiān)決做多的傳統(tǒng),分辨持有凈多單達(dá)1198手和551手,與上述券商系三家期貨公司的投資者操作截然相反。
杭州一家期貨公司的客戶經(jīng)理表現(xiàn),股市持續(xù)上漲,也讓股指期貨的成交活潑了起來,客戶的倉位增加得也很明顯。
南華期貨研究所所長朱斌流露,與上海等區(qū)域的期貨公司不同,浙江系的期貨公司的客戶重要來自商品期貨,做多習(xí)慣由來已久。浙江永安期貨股指期貨分析師周家生也表現(xiàn),浙江系的股指期貨投資者跟國泰君安等主流券商系期貨公司不同,源自商品期貨的“老期貨”帶有明顯的做多習(xí)慣,而滬深300放量突破2800點(diǎn)正好順應(yīng)了這種習(xí)慣。
做多是主流 做空實(shí)為套保
目前,期指多空主力似乎陷入了火拼狀態(tài),多空主力紛紛大肆增加倉單。在IF1008的會員多單持倉方面,排名前10位的期貨公司都呈現(xiàn)了增倉。中證期貨股指期貨分析師劉賓則認(rèn)為,滬深300指數(shù)放量突破2800點(diǎn)重要關(guān)口后期指主力合約持倉量劇增,基本原因是此兩類投資者對于趨勢形成認(rèn)同。做多是主流,,做空實(shí)為套保。
在趨勢十分明朗的情況下三家券商系期貨公司仍然加倉空單,對此多位期貨分析師認(rèn)為,這和他們?nèi)移谪浌镜奶妆１P有關(guān)。與此相一致的是,這三家期貨公司的股東券商此前已經(jīng)獲批2000手的套保額度。
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