07月19日消息，中國(guó)鐵建(01186-HK)半日收市跌1.93%，報(bào)10.18港元。野村將中國(guó)鐵建評(píng)級(jí)從買入下調(diào)至中性，將目標(biāo)價(jià)從13.70港元下調(diào)至10.70港元，因擔(dān)心中國(guó)大范圍基礎(chǔ)建設(shè)投資見頂。
野村預(yù)計(jì)中國(guó)鐵建未來兩年收入增加強(qiáng)勁，但擔(dān)心一旦現(xiàn)有鐵路網(wǎng)絡(luò)建成，基礎(chǔ)建設(shè)投資將不可避免地降落。野村料2009年后新訂單增加放慢。該行預(yù)期中國(guó)鐵建2010財(cái)年利潤(rùn)率上升30個(gè)基點(diǎn)、2011財(cái)年利潤(rùn)率上升20個(gè)基點(diǎn)，而管理層預(yù)期利潤(rùn)率年升30個(gè)-50個(gè)基點(diǎn)，該模型反應(yīng)了潛在加薪風(fēng)險(xiǎn)。
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