新華網(wǎng)北京9月6日電 記者6日從中國工商銀行獲悉,工行旗下的工銀國際近日正式獲邀擔(dān)任全球最大股本融資項目——巴西石油公司新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人,這是我國投資銀行首次在內(nèi)地及香港市場之外的大型股票發(fā)行項目中擔(dān)任重要角色,是我國金融企業(yè)“走出去”過程中邁出的堅實一步。
工行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,工行及其設(shè)在香港的全資投資銀行——工銀國際將按照發(fā)行人巴西石油公司的要求,充分調(diào)動商業(yè)銀行和投資銀行的豐富資源,通過提供完善的投資銀行金融服務(wù),充分發(fā)揮工行對高端機(jī)構(gòu)投資者的引領(lǐng)作用,提升投資者對巴西石油的認(rèn)可度,全力幫助巴西石油公司完成此次規(guī)�？涨暗墓善卑l(fā)行。
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9月3日,巴西石油公司在其網(wǎng)站上披露招股說明書,正式啟動股票發(fā)行工作,拉開了全球有史以來最大股本融資項目的序幕。此次發(fā)行的總規(guī)模為550億至650億美元,目前巴西石油公司已開始為期兩周多的全球路演和簿記建檔工作,預(yù)計9月24日左右進(jìn)行股票定價及分配,9月底清算交割,完成發(fā)行。
對投資銀行而言,在重大交易中擔(dān)任主要角色不僅是業(yè)務(wù)拓展的重要方式,更是其市場地位和綜合實力的直接體現(xiàn)。在這個全球最大股本融資項目的激烈競爭中,工銀國際脫穎而出,成為亞洲地區(qū)唯一入選投行,其他的全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信貸、匯豐、高盛、美銀美林、法國興業(yè)和法國農(nóng)業(yè)信貸等國際知名投行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,工行和工銀國際有機(jī)會參與其中,將為中國本土投資銀行走向國際資本市場和發(fā)展壯大積累有益的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
工銀國際自2009年5月開業(yè)以來,已成功獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的多項投行業(yè)務(wù)牌照,成為全牌照投資銀行,并在國際投資銀行市場中顯露頭角。今年8月12日,工銀國際與臺灣永豐金證券簽訂合作協(xié)議,同時以永豐金證券財務(wù)顧問的身份,參與其承銷的揚子江船業(yè)（控股）有限公司發(fā)行1．2億美元臺灣存托憑證的上市項目,完成了在臺灣資本市場的首次亮相。8月23日,工銀國際成功主導(dǎo)了中國西部水泥有限公司赴港掛牌、發(fā)行新股兼同步從倫敦創(chuàng)業(yè)板市場除牌的ＩＰＯ項目。
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