深圳特區(qū)報(bào)訊 昨日,中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)發(fā)布公告稱,集團(tuán)戰(zhàn)略投資深圳發(fā)展銀行股份有限公司再次取得重大進(jìn)展。中國(guó)平安擬以持有的平安銀行股份有限公司7825181106股股份及現(xiàn)金足額認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的股份。本次交易完成后,中國(guó)平安將成為深發(fā)展的控股股東。目前此項(xiàng)交易尚需雙方股東大會(huì)及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)審批。中國(guó)平安股票將于2010年9月2日復(fù)牌。
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據(jù)了解,本次交易前,中國(guó)平安直接及間接持有深發(fā)展1045322687股股份,約占深發(fā)展總股本的29．99％。根據(jù)相關(guān)公告,本次交易的總對(duì)價(jià)為約291億元,即根據(jù)對(duì)平安銀行100％股份的初步估算。中國(guó)平安擬以其持有的平安銀行90．75％的股份,即7825181106股股份,以及現(xiàn)金足額認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價(jià)格為深發(fā)展董事會(huì)批準(zhǔn)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下股份發(fā)行的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展股票交易均價(jià),即每股17．75元。中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)深發(fā)展的股份數(shù)量約為16．39億股。此項(xiàng)交易結(jié)束后,中國(guó)平安將成為深發(fā)展控股股東。同時(shí),由于中國(guó)平安持有深發(fā)展的股份比例將超過(guò)深發(fā)展總股本的30％,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,中國(guó)平安將向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)。
記者獲悉,上述交易完成后,深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒉扇“ǖ幌抻谖蘸喜⑵桨层y行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)兩行整合。由于與本次交易有關(guān)的評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)的工作正在進(jìn)行,中國(guó)平安和深發(fā)展將在相關(guān)評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)工作完成后,再次召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。如獲通過(guò),本次交易涉及的相關(guān)事項(xiàng)將分別提交雙方的股東大會(huì)審議,再提交有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
中國(guó)平安表示,完成此次交易,將對(duì)平安及深發(fā)展雙方均產(chǎn)生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產(chǎn)與資本充足率會(huì)進(jìn)一步增加。通過(guò)6月底平安壽險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金,深發(fā)展目前的資本充足率超過(guò)10％。預(yù)計(jì)一系列相關(guān)交易完成后,將進(jìn)一步提升深發(fā)展資本充足水平。而平安擁有雄厚的資本實(shí)力,在本次交易后可以為深發(fā)展提供持續(xù)、穩(wěn)定的資本支持。此外,在相關(guān)交易完成后,深發(fā)展總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)9000億元,信用卡累計(jì)發(fā)卡量將超過(guò)900萬(wàn)張,超過(guò)370個(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)悉,中國(guó)平安及旗下各專業(yè)子公司將與深發(fā)展結(jié)成更緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),發(fā)掘全方位合作機(jī)會(huì),包括支持深發(fā)展分享中國(guó)平安龐大的客戶群,覆蓋全國(guó)的分銷網(wǎng)絡(luò),支持深發(fā)展業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè),支持深發(fā)展分享領(lǐng)先的后援平臺(tái)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),分享金融交叉銷售的成功經(jīng)驗(yàn)等。同時(shí),集團(tuán)也將大力支持深發(fā)展及整合平安銀行后在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、零售貸款業(yè)務(wù)等方面的既有優(yōu)勢(shì),全力支持深發(fā)展的快速、健康發(fā)展,幫助其成為中國(guó)最佳的股份制商業(yè)銀行之一。
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