8月30日,新股圣萊達以0.287%創(chuàng)下四個月來網(wǎng)上中簽率的新低,但這個數(shù)字與8月26日發(fā)行的塔牌轉(zhuǎn)債0.22%的中簽率相比,仍遜色了不少。
記者還獲悉,8月31日發(fā)行的250億元工行可轉(zhuǎn)債也受到機構(gòu)熱捧,網(wǎng)下認購資金總額超過2萬億元,創(chuàng)造了國內(nèi)可轉(zhuǎn)債發(fā)行認購金額的歷史新高。業(yè)內(nèi)人士認為,機構(gòu)熱衷于可轉(zhuǎn)債表明他們對股市的走向還是沒把握,盡管目前二級市場多數(shù)轉(zhuǎn)債被高估,但其攻守兼?zhèn)涞奶攸c仍吸引了大量投資者。
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眾機構(gòu)熱捧可轉(zhuǎn)債
塔牌集團此前發(fā)布的可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果顯示,共計有199只基金、186個專戶產(chǎn)品參與塔牌可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下配售,認購總金額高達1.77億元,占此次塔牌可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量6.3億元的28%。公司本次轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行4.93億元,機構(gòu)有效申購數(shù)量為2227.8億元,配售比例僅為0.22%。網(wǎng)上一般社會公眾投資者有效申購資金也達到440.37億元。就在塔牌轉(zhuǎn)債發(fā)行前一天,網(wǎng)上申購的四只中小板新股共計凍結(jié)資金也不過4003.33億元。
而工行可轉(zhuǎn)債發(fā)行上周四啟動后,就帶動了市場巨額資金申購需求,貨幣市場7天回購利率明顯上升,由8月26日的1.83%上升至31日的2.25%。發(fā)行公告顯示,工行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年,可轉(zhuǎn)債從發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后可轉(zhuǎn)為股權(quán),初始轉(zhuǎn)股價格為4.20元/股。此次工行轉(zhuǎn)債票面利率第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為0.9%、第四年為1.1%、第五年為1.4%、第六年為1.8%。盡管這一利率要略低于中行轉(zhuǎn)債,但由于網(wǎng)下申購僅需支付20%的定金,仍受到機構(gòu)熱烈響應(yīng),其中簽率可能在0.8%左右,低于中行可轉(zhuǎn)債。
今年6月2日,中國銀行400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行時機構(gòu)熱捧的心態(tài)就已顯露無遺,共有1569個機構(gòu)戶頭獲得配售,其中基金超過200只;7月中旬銅陵可轉(zhuǎn)債發(fā)行引來375家機構(gòu)追捧,凍結(jié)資金高達1113億元,中簽率0.58%。爭食銅陵轉(zhuǎn)債的375家機構(gòu)中有70余只基金。而同期有4家創(chuàng)業(yè)板公司發(fā)行,參與“打新”的機構(gòu)只有183家,網(wǎng)下凍結(jié)資金合計只有約132億元,可見轉(zhuǎn)債申購風(fēng)頭蓋過了“打新”。
轉(zhuǎn)債市場熱度不減
二級市場上,可轉(zhuǎn)債近期走勢總體較穩(wěn)。如銅陵轉(zhuǎn)債8月6日上市以來,最高漲至140元,昨天收盤價較100元發(fā)行價上漲34%。此外,廈工轉(zhuǎn)債自7月份以來飆漲20%,博匯轉(zhuǎn)債漲幅也達到8%。銅陵有色20億元可轉(zhuǎn)債募集資金到位后,公司銅冶煉工藝技術(shù)將升級,不僅順應(yīng)國家節(jié)能減排要求,還將帶來利潤增加。由于有色金屬今年以來業(yè)績大幅反彈,銅陵有色正股7月以來表現(xiàn)良好,也刺激了其轉(zhuǎn)債受寵,目前其正股價仍高于15.68元的初始轉(zhuǎn)股價。
可轉(zhuǎn)債市場在中行轉(zhuǎn)債發(fā)行前容量很小,市場流動性比較差,但目前11只可轉(zhuǎn)債在交易,燕京啤酒發(fā)行11.3億元可轉(zhuǎn)債申請已獲證監(jiān)會通過,還有12家公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過了股東會批準,擬發(fā)行規(guī)模高達627.8億元。曾經(jīng)淪為“雞肋”的可轉(zhuǎn)債市場年底規(guī)模將超出1000億元,創(chuàng)出歷史新高。業(yè)內(nèi)人士認為,下半年可轉(zhuǎn)債市場仍有投資機會。
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