MorganStanley、匯豐及渣打?yàn)槠睋?jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時(shí)也是票據(jù)的初步買方。
7月28日早上,世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告,公司將發(fā)行于2017年8月3日到期的優(yōu)先票據(jù),募集資金5億美元,年利率達(dá)到9.65%。
世房估計(jì),本次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其它有關(guān)票據(jù)發(fā)行的估計(jì)敷衍開(kāi)支后約為494,000,000美元。
本次募集資金將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目供給資金(包含地價(jià)及建筑成本),以及用于一般企業(yè)用處以加強(qiáng)流動(dòng)資金狀態(tài)。
據(jù)悉,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)、穆迪投資者服務(wù)公司及惠譽(yù)評(píng)級(jí)分辨將世房本次發(fā)行的票據(jù)評(píng)級(jí)為BB-、B1及BB+。
MorganStanley、匯豐及渣打?yàn)槠睋?jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時(shí)也是票據(jù)的初步買方。
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