2009年,隨著小牛市的來(lái)臨,又一批明星公募老將投向私募。2月,信達(dá)澳銀副總經(jīng)理、投資總監(jiān)曾昭雄離職;5月,交銀施羅德投資總監(jiān)李旭利離職。李旭利第一只產(chǎn)品就賣(mài)出12億的天量,超過(guò)多只公募基金范圍,震驚了全部私募界。
但是2010年的震動(dòng)市來(lái)臨后,除了江暉依然憑借1%的正收益成功保衛(wèi)了自己“絕對(duì)收益”的名聲外,田榮華、趙軍皆表現(xiàn)不佳。淡水泉多只產(chǎn)品的凈值跌幅超過(guò)了15%。
這一年公募派成績(jī)最好的選手是在泰達(dá)荷銀基金工作過(guò)7年的李澤剛,他的和聚一期在一季度收益超過(guò)30%,成為業(yè)界黑馬。
“公募出生的基金經(jīng)理就像溫室中的花朵,牛市還好,一看到熊市了,還要尋求絕對(duì)收益,就不知道該怎么辦了�！币晃弧懊耖g派”高手說(shuō)。
但他不得不承認(rèn)的是,無(wú)論“公募派”在事跡和作風(fēng)上引起了多大爭(zhēng)議,其著名度對(duì)投資者和發(fā)行方的號(hào)召力,原超江湖其他派別。如呂俊一出山就得到了銀行渠道追捧,發(fā)出了私募界第一只銀行產(chǎn)品。
目前范圍最大的私募公司,幾乎都為“公募派”所掌控。盡管私募公司幾乎不對(duì)外頒布產(chǎn)品范圍等詳細(xì)情況。但是業(yè)內(nèi)信任,目前除了重陽(yáng)一騎絕塵,最高估算范圍可能超過(guò)100億外,其他如星石、從容、武當(dāng)、淡水泉、尚雅都已經(jīng)邁過(guò)10億大關(guān)。
券商派:私募冠軍專業(yè)戶
2008年,當(dāng)剛剛轉(zhuǎn)向私募行業(yè)的明星公募基金經(jīng)理們被牛市壓得喘不過(guò)氣時(shí),金中溫柔利摘得私募冠軍,其收益最好的產(chǎn)品,全年獲得了20%以上的正收益。
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金中和的首席履行官曾軍、投資總監(jiān)鄧?yán)^軍同出武漢大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)。其中曾軍1994年起進(jìn)入大鵬證券從事期貨和股票交易,歷任首席投資經(jīng)理,證券投資部總經(jīng)理,公司副總裁。
鄧?yán)^軍則出生于大名鼎鼎的國(guó)信證券紅嶺中路營(yíng)業(yè)部,負(fù)責(zé)大客戶管理。后來(lái)又相繼出任國(guó)信證券證券投資部經(jīng)理、基金債券部經(jīng)理;深圳證券投資管理部副總經(jīng)理兼投資部經(jīng)理。兩人都是典范的“券商派”。
鄧?yán)^軍曾經(jīng)公開(kāi)總結(jié)說(shuō),金中和跑贏熊市的投資思想,在于三點(diǎn):“一方面是安全比利潤(rùn)更重要。第二個(gè)有所為,有所不為。第三個(gè),尋求長(zhǎng)期穩(wěn)固收益�！�
而一位基金研究人員向理財(cái)周報(bào)記者表現(xiàn),在“券商派”中,金中和作風(fēng)不算激進(jìn),對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)把持相當(dāng)重視,甚至鄧?yán)^軍自己也不時(shí)自嘲投資過(guò)于保守。因此在2008年成功跑贏市場(chǎng)和同行后,2009年上半年都沒(méi)有明顯加倉(cāng),此后已經(jīng)跟不上市場(chǎng)步伐,2009年事跡平庸。
2009年,摘得私募冠軍的,則是另一位券商派的代表人物羅偉廣。這位安信證券前分析師旗下的“新價(jià)值二期”在這一年創(chuàng)下了奇跡般的192.57%增加率。也幫助他的公司——新價(jià)值投資成為2010年擴(kuò)大最快的陽(yáng)光私募,迄今已發(fā)6期產(chǎn)品,超出10億元大關(guān)指日可待。
另一家獲得業(yè)內(nèi)推重的“券商派”代表,是李華輪的朱雀。這是一家?guī)缀跻晕鞑孔C券團(tuán)隊(duì)為班底的公司,李華輪曾任西部證券總經(jīng)理助理兼客戶資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理,副總經(jīng)理梁躍軍曾任西部證券投資管理總部副總經(jīng)理,公司另外多位投資經(jīng)理均來(lái)自西部證券。
在證券行業(yè),西部證券自營(yíng)部門(mén)赫赫著名,以其激進(jìn)作風(fēng),和東方證券并稱“東邪西毒”。
但朱雀卻多次在市場(chǎng)變更時(shí)表現(xiàn)出克制。2007年下半年成立的朱雀一期和二期,并沒(méi)有像同期成立的幾只“公轉(zhuǎn)私”產(chǎn)品一樣,明白看多,而是緩慢謹(jǐn)慎建倉(cāng)。由于倉(cāng)位不高,2008年,朱雀凈值喪失僅在10%左右。而2009年適時(shí)加倉(cāng),則取得了60%以上的正收益。
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