豬肉價格作為CPI的重要組成部分,無論在CPI漲幅上還是在居民的日常生活花費中都受到較為強(qiáng)烈的關(guān)注。前期,隨著豬肉價格的持續(xù)下跌,豬肉收儲政策也開端預(yù)期重啟。盤面上,受到收儲政策重啟、豬價上漲預(yù)期等因素刺激,豬肉鏈中的上市公司蠢蠢欲動,新五豐(600975,股吧)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860,股吧)、羅牛山(000735,股吧)等在盤中均有必定表現(xiàn)。
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湘財證券農(nóng)業(yè)分析師于青青在接收記者采訪時認(rèn)為,隨著此次國家收儲的實行,豬肉價格將會企穩(wěn)上漲。
據(jù)發(fā)改委消息,6月2日大中城市生豬平均出廠價格為每50公斤490.16元,即每公斤9.80元。相比之下,豬飼料的價格卻由于玉米(資訊,行情)價格的大幅上漲而飆升,目前每噸已經(jīng)超過2100元,相當(dāng)于每公斤2.10元。
據(jù)懂得,按照2009年初國家相干部門頒布實行的《防止豬價過度下跌調(diào)控預(yù)案》設(shè)置的預(yù)警區(qū)域,豬糧比6:1被認(rèn)定為盈虧平衡點,即6斤豬飼料等于1斤豬肉價格。但按照目前價格情況來看,豬糧比已經(jīng)跌至4.67:1,這讓許多養(yǎng)豬戶無法盈利。近期各地都有媒體報道稱,養(yǎng)豬戶每賣一頭豬將虧損100-200元。如此一來,長期看跌的豬肉價自然有望迎來收儲政策的重啟。
“豬糧比觸及紅色警惕區(qū),收儲工作就會展開�！庇谇嗲嗾f,持續(xù)5周低于《防止豬價過度下跌調(diào)控預(yù)案》中的二級響應(yīng)警惕線5.5:1,同時,近期首次跌破5:1,觸碰到一級響應(yīng)警惕線。這闡明收儲的時間點已經(jīng)具備�！案鶕�(jù)我們跟蹤和分析,2010年4月1日云南省率先拉開了國內(nèi)凍肉收儲的序幕,商務(wù)部在云南定向?qū)嵭?000噸豬肉收儲措施,收儲后的第三天,即2010年4月4日開端,云南省的豬肉價格開端回升。因此,一旦收儲政策開端重啟,價格下跌已久的豬肉勢必會重拾升勢�！�
東方證券農(nóng)業(yè)分析師施劍剛也認(rèn)為,從價格周期上來說,盡管目前礦產(chǎn)品及煤油電價格已處于高位,農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)價格也正處于快速上漲過程之中,但作為最重要的農(nóng)產(chǎn)品之一的生豬價格卻仍徘徊于價格上漲周期的相對底部。同時,就絕對程度而言,目前豬價已回落至2007年4月份(上一輪通脹爆發(fā)前夕)的程度。因此,如果考慮到這一特別的價格周期背離的因素,未來豬價的周期性回升將會進(jìn)一步推升,再加上收儲政策的預(yù)期,豬肉價格反彈在望。
東興證券分析師劉家偉認(rèn)為,在此時間點上建議投資者不妨關(guān)注生豬產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。一般而言,國家收儲凍豬肉首先受益的是具有收儲資格的大型生豬屠宰企業(yè)。屠宰企業(yè)會通過參與國家收儲打算而獲得更多的財政補(bǔ)貼支撐,同時也會增加屠宰范圍。上市的大型屠宰公司有順鑫農(nóng)業(yè)、高金食品(002143,股吧)、得利斯(002330,股吧);其次國家進(jìn)行凍豬肉收儲會促使豬肉價格企穩(wěn)反彈,豬肉價格的上漲會使生豬養(yǎng)殖企業(yè)受益,生豬養(yǎng)殖企業(yè)有羅牛山、正邦科技(002157,股吧)和新五豐。而豬肉價格的上漲,會刺激養(yǎng)豬戶的補(bǔ)欄積極性,從而利好種豬繁育企業(yè)和豬飼料生產(chǎn)企業(yè),涉及的上市公司為順鑫農(nóng)業(yè)、通威股份(600438,股吧)、正邦科技、新盼望(000876,股吧)。
值得注意的是,順鑫農(nóng)業(yè)日前發(fā)布事跡預(yù)告稱,2010年上半年實現(xiàn)凈利潤約15600萬元至19500萬元,基礎(chǔ)每股收益約0.36元至0.44元,同比增加均為100%至150%。太平洋(601099,股吧)證券認(rèn)為,在中報事跡暴增的背景下,預(yù)計公司2010-2012年EPS分辨為0.781元、1.116元、1.342元,保持公司“買入”評級。
生豬養(yǎng)殖企業(yè)羅牛山也被眾多機(jī)構(gòu)看好,國泰君安認(rèn)為,生豬占比高達(dá)53.7%的羅牛山在豬肉價格上漲的預(yù)期下,有望得到資金的關(guān)注,進(jìn)而形成交易性機(jī)會。另一方面,公司具備海南股概念,短期盤整已久,具備上漲動力。
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