南方日?qǐng)?bào)訊 史上最大范圍IPO農(nóng)行(601288,微博)才上市不久,市場(chǎng)還沒(méi)有緩過(guò)氣來(lái),又迎來(lái)了光大銀行的IPO。消息稱(chēng),昨日光大銀行已經(jīng)正式過(guò)會(huì),獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)A股首次公開(kāi)募股。一位券商分析師也向本報(bào)記者證實(shí)了這一消息。
分析師預(yù)測(cè)價(jià)格3元左右
據(jù)懂得,本次光大銀行擬在上交所發(fā)行不超過(guò)61億股,發(fā)行后總股本不超過(guò)395.35億股,此外還將效仿農(nóng)行IPO,安排了不超過(guò)9億股的超額配售選擇權(quán),約占發(fā)行范圍的15%,成為第三家IPO啟動(dòng)綠鞋機(jī)制的銀行。光大本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相聯(lián)合的方法。
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海通證券(600837,股吧)分析師佘閔華接收本報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)分析表現(xiàn),農(nóng)行上市結(jié)束過(guò)后,這段時(shí)間市場(chǎng)走勢(shì)比較好,應(yīng)當(dāng)是光大銀行選擇此時(shí)上市的一個(gè)原因。預(yù)計(jì)光大融資總范圍會(huì)在200億元左右,發(fā)行價(jià)格約為2倍PB�！半m然銀行不是非常有特點(diǎn),但是由于市場(chǎng)情況好,發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)能夠達(dá)到3元左右�！卑崔r(nóng)行上市過(guò)程盤(pán)算,光大銀行最快將于8月份登陸A股市場(chǎng)。
不過(guò)也有分析師認(rèn)為,經(jīng)過(guò)農(nóng)行抽血之后,市場(chǎng)對(duì)光大銀行的興趣不會(huì)很大,尤其農(nóng)行高達(dá)9.9%的中簽率也闡明市場(chǎng)總體人氣還不足。
興業(yè)證券分析師胡遠(yuǎn)川表現(xiàn),預(yù)計(jì)光大銀行的發(fā)行價(jià)將處于3—3.3元/股,對(duì)應(yīng)今年未攤薄的PE為9.5—10.5倍,與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的程度基礎(chǔ)持平,攤薄前PB預(yù)計(jì)為1.71-1.78�！拔覀冋J(rèn)為這個(gè)價(jià)格并不會(huì)產(chǎn)生很大的吸引力。光大銀行的重要問(wèn)題在于公司的盈利才能不強(qiáng)�！�
多家重量級(jí)機(jī)構(gòu)投資者表達(dá)投資意向
光大銀行招股闡明申報(bào)稿顯示,光大銀行2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243億元,同比小幅降落1.8%,其中利息凈收入196億元,同比降落12.2%,歸屬母公司凈利潤(rùn)76.43億元,同比增加4.5%,每股收益0.23元。凈資產(chǎn)481億元,同比增加44.9%,每股凈資產(chǎn)1.44元。
據(jù)悉,目前已有包含大型企業(yè)團(tuán)體及重量級(jí)機(jī)構(gòu)等多家投資者表現(xiàn)了初步投資意向。匯金公司曾于2007年11月30日向光大銀行注資200億美元,到2009年8月光大銀行以每股2.2元的價(jià)格增發(fā)52.2億股普通股,使得光大銀行截至2009年末總股本達(dá)到334.35億股。
受光大銀行IPO的影響,銀行板塊昨日走勢(shì)并不是非常好,全部板塊只有工行(601398,股吧)、中信、華夏和北京銀行(601169,股吧)四只個(gè)股在漲,板塊整體跌0.03%,農(nóng)行昨日也小幅回落,報(bào)收2.8元。不過(guò),由于光大銀行也像農(nóng)業(yè)銀行(601288,微博)一樣啟動(dòng)了綠鞋機(jī)制,預(yù)計(jì)可以暫時(shí)減少對(duì)市場(chǎng)的沖擊,避免破發(fā)。
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