案例
“混搭”分級(jí)基金逆市月賺近4%
剛剛過(guò)去的一個(gè)多月中,A股市場(chǎng)經(jīng)歷著慘痛的近百點(diǎn)大跌,不論是買(mǎi)股票基金還是炒個(gè)股,盈利者寥寥,小周是少有的榮幸兒之一,潛心研究分級(jí)基金的小周一月收益近4%, 同期,大盤(pán)跌幅逾3%,相對(duì)大盤(pán)超額收益超過(guò)7%。
6月18日,看淡A股后市的小周在分級(jí)基金國(guó)聯(lián)安雙禧上市首日以開(kāi)盤(pán)價(jià)1.029元買(mǎi)入3萬(wàn)份雙禧A,其后,市場(chǎng)跌多漲少,避險(xiǎn)氣氛濃重,雙禧A作為國(guó)聯(lián)安雙禧的固定收益份額,二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格一路上漲,截止本周四收盤(pán),雙禧A收盤(pán)價(jià)已漲至1.057元,一個(gè)月的時(shí)間里,逆市上漲了2.72%。
更讓小周得意的是,大盤(pán)在7月2日跌至2319點(diǎn)后觸底反彈,小周雖然后知后覺(jué)地在7月6日才以0.84元的市價(jià)在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)3萬(wàn)份雙禧B,但是,在其后大盤(pán)反彈的過(guò)程中,雙禧B作為國(guó)聯(lián)安雙禧的高風(fēng)險(xiǎn)杠桿份額,由于含有杠桿,在市場(chǎng)反彈中表現(xiàn)搶眼,截至7月15日收盤(pán),大盤(pán)期間漲幅僅約0.62%,而雙禧B市價(jià)卻已漲至0.888元,漲幅高達(dá)5.71%。
至此,過(guò)去一個(gè)月一片慘綠中,疏忽交易成本,小周還獲得了約3.39%的收益[（2.72%+5.71%）×30000/（1.029+0.84）×30000）]。
基金發(fā)行
中銀價(jià)值混雜型基金發(fā)行
中銀基金日前公告,旗下第十只基金產(chǎn)品,同時(shí)也是該公司第五只混雜基金產(chǎn)品——中銀價(jià)值精選機(jī)動(dòng)配置混雜型基金將于7月19日發(fā)行。該基金股票投資比例占全部資金的30%~80%,在股票選擇上,優(yōu)選價(jià)值相對(duì)低估的優(yōu)質(zhì)公司股票構(gòu)建投資組合。
首只“類(lèi)保本債基”發(fā)行
嘉實(shí)基金日前公告,業(yè)內(nèi)首只以保障本金安全、尋求絕對(duì)回報(bào)為目標(biāo)的“類(lèi)保本債基”——嘉實(shí)牢固收益?zhèn)饘⒂?月28日起公開(kāi)發(fā)售,該基金將由嘉實(shí)基金固定收益部總監(jiān)劉熹親自執(zhí)掌。該基金投資于債券類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。
工銀雙利債券基金發(fā)行
工銀瑞信日前公告,該公司旗下第三只債券基金——工銀雙利債券基金正式發(fā)行,該基金配置不低于80%基金資產(chǎn)的債券等固定收益類(lèi)金融工具。晨星公司2009年底報(bào)告顯示,截至2009年年底,史坦普500股價(jià)指數(shù)過(guò)去十年的平均報(bào)酬為負(fù),而同期間的美國(guó)長(zhǎng)期公債年回報(bào)超過(guò)8%,兩者相差近9%。
廣發(fā)亞太精選發(fā)行
廣發(fā)旗下首只QDII基金——廣發(fā)亞太（除日本）股票型基金將于7月19日發(fā)行,該基金是今年下半年獲準(zhǔn)發(fā)行的第1只QDII基金。該基金將重要投資于亞太地區(qū)大中華、澳大利亞、韓國(guó)、印度、新加坡等市場(chǎng)。從長(zhǎng)期投資表現(xiàn)來(lái)看,A股市場(chǎng)2~5年的收益率不錯(cuò),但10年期香港國(guó)企股、俄羅斯和印度市場(chǎng)的上漲幅度都明顯大過(guò)A股。
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