對于下半年的行情,常士杉認(rèn)為,機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。從個(gè)股來說,下跌30%的接近一半左右,下跌40%的大概有600只左右,下跌的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)告一段落。從大盤指數(shù)來說,2300點(diǎn)到2400點(diǎn)屬于安全區(qū)域,并且現(xiàn)在市場底線已經(jīng)呈現(xiàn)。而現(xiàn)在我們所需要做的就是,冷靜地做好調(diào)研工作。
“中小型板塊是常士杉的偏好,但并不代表他不關(guān)注藍(lán)籌股。 ”他認(rèn)為,下半年的盤面比較大,資金面較為趨緊。私募一般都是做超額收益,那么就需要抓到股市里的黑馬。比較看好的有兩個(gè)板塊,第一個(gè)是醫(yī)藥板塊。從長遠(yuǎn)來看,新開發(fā)的醫(yī)藥產(chǎn)品相對照較高端,臨床后果也比較好。中國市場比較大,需求量也相對應(yīng)比較大,事跡也會跟著增加。第二個(gè)就是新興產(chǎn)業(yè),節(jié)能環(huán)保是現(xiàn)在社會比較緊急需求的。政府也對這個(gè)行業(yè)大力地扶持,而他認(rèn)為新興產(chǎn)業(yè)的PE值為20倍-40倍,低于這個(gè)估值都是值得投資的。
對于銀行板塊跟房地產(chǎn)板塊,常士杉認(rèn)為,大盤藍(lán)籌股的估值正在休整階段,如果大盤藍(lán)籌股起來的話,必定是大盤已經(jīng)見底。原因是投資者都持有比較謹(jǐn)慎的態(tài)度,而現(xiàn)在的大盤比較衰弱,沒有見底,大家都不會進(jìn)去。因?yàn)樗麄冎雷约旱馁Y金是沒有措施撬動(dòng)全部盤面的。
簡適投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊典:
銀行股中期會有大的行情
簡適投資的投資總監(jiān)楊典認(rèn)為,“現(xiàn)在大盤指數(shù)2300點(diǎn)-2400點(diǎn)已經(jīng)算是一個(gè)底部了。而且現(xiàn)在市場正在盤整,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都顯示出經(jīng)濟(jì)明朗化,但是我們需要一點(diǎn)時(shí)間去走出這個(gè)低迷的行情。整體來說,下半年的行情還是比較看好�！痹谶^去的一個(gè)月當(dāng)中,A股市場一直掉頭向下,上海簡適投資管理的簡適亨通1期產(chǎn)品在逆勢中卻取得8.14%的月增加率,在上述報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中取得月度排名第二的好成績。
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對于投資選股策略,楊典認(rèn)為他們偏向于選擇成長股,同時(shí)不盼望在選股的時(shí)候太著重于某個(gè)板塊。從市場的近期回想來看,成長股的表現(xiàn)優(yōu)于一些傳統(tǒng)行業(yè)甚至于金融行業(yè)。但是現(xiàn)在基礎(chǔ)面比較好的成長股,它們的估值都偏高。所以在選股的時(shí)候,他都比較慎重。
對于房地產(chǎn)行業(yè),楊典認(rèn)為價(jià)格和成交量都存在著不斷定性,而這個(gè)不斷定性重要起源于政策。房地產(chǎn)板塊無論是從市凈率還是市盈率來說,都存在著很大的波動(dòng)性。
在金融板塊這個(gè)范疇,楊典重要是對銀行股比較重視。他說,國內(nèi)A股市場的銀行股明顯被低估了,而且他認(rèn)為銀行股在未來中期會有非常大的行情及比較好的表現(xiàn)。
對于新興行業(yè),楊典認(rèn)為他們的團(tuán)隊(duì)也非常關(guān)注這一塊。但是他認(rèn)為新興行業(yè)的估值偏高,不太符合他們的選股標(biāo)準(zhǔn),雖然基礎(chǔ)面很好,但是估值偏高。這也是他們保持持續(xù)觀察的原因。
針對下半年的市場不斷定性,楊典認(rèn)為,現(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)處于一個(gè)轉(zhuǎn)型階段,未來經(jīng)濟(jì)如果想要保持穩(wěn)固發(fā)展的話,必需要把花費(fèi)跟新興行業(yè)這兩塊做起來。
翼虎投資管理公司總經(jīng)理余定恒:
成功的投資策略基于深度研究
上述報(bào)告中數(shù)據(jù)顯示,從 2009年6月份到2010年6月份深圳翼虎投資管理的翼虎成長信托產(chǎn)品平均收益率為75.45%,在私募行業(yè)中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,位居第二。翼虎投資的總經(jīng)理余定恒認(rèn)為,他們成功的投資策略重要是基于深度研究上,高度關(guān)注投資事件和行動(dòng)對公司價(jià)值的提升。
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