9月28日上午消息 市場消息稱，由于受到市場波動的影響，中信證券H股公開發(fā)售部分僅獲得四倍認購額，以每股13.3元(港幣，下同)的下限定價。業(yè)內(nèi)人士表示，市況不佳是中信證券上市的最大挑戰(zhàn)，而此前披露的違規(guī)事件也使公司更為被動。
近日港股市場波動，不少原定將于近期上市的新股紛紛暫定或延遲招股計劃，但中信證券(06030.HK)仍然逆市而上。公司于9月22日至27日公開招股，外電引述消息稱，由于受到市場波動的影響，該股將以每股13.3元的下限水平定價。以此計算，中信證券此次H股集資額約132億元，是下半年港股市場首只集資額超過100億元的新股。若按每手500股計，未計成本的入場費約為6600元。
中信證券的招股文件顯示，原定H股的定價范圍為每股12.84元至15.2元，但根據(jù)承銷商在公開發(fā)售截止后向機構(gòu)投資者發(fā)出的更新，由于中信證券近20天來A股的平均價已經(jīng)由路演開始時的12.19元人民幣調(diào)整為12.1元人民幣，因此招股價范圍也有所收窄，下限價格輕微上調(diào)3.6%至13.3元，而上限價格則沒有改變。今日的定價是調(diào)整后招股價區(qū)間的下限。
香港新股市場持續(xù)冷淡，中信證券首日招股當天港股遭遇重創(chuàng)，恒生指數(shù)在當日暴跌912.22點，創(chuàng)兩年來新低，中信證券的認購反應(yīng)自然不甚理想。綜合香港八家券商統(tǒng)計，截止26日為止共為中信證券IPO借出240萬元的保證金融資，相當于公開發(fā)售額度不足1%，這意味著散戶的認購反應(yīng)一般，公開發(fā)售方面遠未達標。
但根據(jù)銷售文件，中信證券的6名基礎(chǔ)投資者將認購44%的股份，此外，公司還說服5家擔任承銷商的銀行承諾，一旦出現(xiàn)股票滯銷的現(xiàn)象，承銷商將購買總價值最多14億美元的股份�；A(chǔ)投資者的認購加上報銷承諾，使得中信證券H股在國際配售方面已獲足額甚至超額認購，確保了股份能于10月6日成功在港交所掛牌上市。
市場人士對新浪財經(jīng)表示，近期由于受到歐美債務(wù)危機的影響，香港市場波動劇烈，因此現(xiàn)在并不是H股融資的好時機，這對中信證券來說是最大挑戰(zhàn)，股份上市當天很有可能會因市況不佳而出現(xiàn)低于招股價的情況。此外，中信證券在H股招股書中披露的19起違規(guī)事件也遭到媒體熱炒，負面消息可能會讓逆市而上的中信證券更為被動。
中信證券A股(600030)今日股價下跌3.13%，暫報人民幣11.44元。
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