6月30日收盤之時(shí),基金上半年的事跡單也隨之塵埃落定。
根據(jù)好買基金研究中心統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,所有股票型基金凈值平均下跌18.47%。在全部股票型基金中,跌幅在10%以上的有158只,占比達(dá)93.49%,其中有71只基金跌幅在20%以上,占比為42.01%。
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在全部股票型基金中,2009年全年事跡排名前十的基金產(chǎn)品中,只有2只仍在今年上半年事跡排名前十中,它們是華商盛世(630002,基金吧)成長基金和華夏復(fù)興(000031,基金吧)基金,分辨以-1.52%和-9.43%的收益率排名第一和第十位。
去年居于前十的其它基金,有一半在今年年中的排名里靠后,更有甚者直跌入了榜尾后十名。是哪些策略和投資讓它們踏錯(cuò)了步伐？通過各只基金的資產(chǎn)配置,可以管窺其原因。
債基:矮子中的高個(gè)
2010年上半年,上證綜指的跌幅達(dá)到26.82%,滬深300指數(shù)更是深跌28.32%,基金也不可避免地遭遇切膚之痛。
據(jù)好買基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全部317只偏股型基金（169只股票型基金,148只標(biāo)準(zhǔn)混雜型基金）的平均事跡為-17.04%。凈值跌幅在10%以上的有285只,占比達(dá)90%,其中有103只基金跌幅在20%以上,占比為32%。
與股票型基金相比,混雜型基金得益于倉位優(yōu)勢,平均收益略好于股票型基金。169只股票型基金凈值平均下跌18.47%,而148只標(biāo)準(zhǔn)混雜型基金凈值平均下跌15.44%。
在60家基金公司中,無一家旗下基金平均收益獲取正收益。其中,排名前五的是華商、銀河、東吳、摩根士丹利華鑫和嘉實(shí)基金,這五家基金公司旗下偏股型基金的平均跌幅在10%以內(nèi)。
業(yè)內(nèi)人士表現(xiàn),公司整體策略的一致性是旗下基金事跡精良的重要原因,反之亦如此。
今年上半年,有兩家基金公司的偏股型基金平均跌幅大于25%,它們是中郵創(chuàng)業(yè)基金和寶盈基金,旗下偏股型基金平均事跡分辨為-27.22%和-25.09%。
中郵創(chuàng)業(yè)公司旗下的中郵核心優(yōu)選(590001,基金吧)和中郵核心成長(590002,基金吧)分辨下跌26.61%和27.84%,寶盈旗下除了寶盈泛沿海(213002,基金吧)增加之外,重倉金融服務(wù)等大盤藍(lán)籌股的寶盈策略(213003,基金吧)增加、寶盈資源(213008,基金吧)優(yōu)選等基金也位居跌幅榜前列。
至于一直吸引市場眼球、管理范圍最大的華夏基金管理公司,旗下凈值喪失最小的為華夏復(fù)興,跌幅為9.43%,明星基金華夏大盤(000011,基金吧)精選由于二季度重倉銀行股使得凈值遭遇重創(chuàng),上半年跌幅為9.62%,在偏股型基金中排名第29位。
另據(jù)中國銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,166只納入統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金上半年全部呈現(xiàn)虧損,凈值平均下跌了18.51%,但整體表現(xiàn)仍好于同期滬深300指數(shù)28.32%的跌幅。
在2010年上半年,最風(fēng)光的倒是債務(wù)型基金。天相數(shù)據(jù)顯示,截至2010年6月30日,富國天豐債券型基金以8.98%的收益率,在全市場704只基金產(chǎn)品中名列榜首。另一只債券基金東方穩(wěn)健(400009,基金吧)回報(bào)收益達(dá)8.48%,名列第二。
重倉板塊押錯(cuò)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在去年排名前十的股票型基金中,銀華領(lǐng)先(180013,基金吧)策略、新華優(yōu)選成長、國泰金牛(020010,基金吧)創(chuàng)新成長、銀華核心價(jià)值優(yōu)選(519001,基金吧)和中郵核心優(yōu)選基金今年上半年分辨以-19.60%、-21.14%、-21.45%、-23.21%和-26.62%的收益率,跑輸大部分股票型基金。
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