對(duì)應(yīng)2010年動(dòng)態(tài)市凈率為1.53倍-1.62倍，價(jià)格區(qū)間較港股明顯收窄，最低價(jià)與港股一致�；饍�(nèi)部人士稱，以每股2.68元發(fā)行可能性較大
【財(cái)新網(wǎng)】(記者 馮哲 28日發(fā)自北京)6月28日上午，一位參與農(nóng)行申購(gòu)的基金內(nèi)部人士流露，承銷商給出的農(nóng)行A股申購(gòu)價(jià)格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股，預(yù)計(jì)以每股2.68元發(fā)行可能性較大。
“A股以PB1.53倍-1.62倍發(fā)行和市場(chǎng)預(yù)期一致，就港股的現(xiàn)在的記簿情況來(lái)看，H股價(jià)格高于A股基礎(chǔ)可以斷定�！币晃怀袖N團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人士表現(xiàn)，折算匯價(jià)后，2.52元/股與港股最低2.88港元/股的底線一致，最高價(jià)低于港股，符合A股發(fā)行價(jià)最好低于H股的發(fā)行請(qǐng)求。
農(nóng)行H股定價(jià)區(qū)間23日晚間已經(jīng)敲定，對(duì)應(yīng)的2010年動(dòng)態(tài)市凈率為1.55倍-1.79倍，價(jià)格區(qū)間約為2.88港元至3.48港元，并于24日正式開端港股申購(gòu)的記簿工作。
農(nóng)行招股闡明書顯示，打算發(fā)行不超過(guò)222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過(guò)香港公開發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股。若全額行使超額配售權(quán)，則至多發(fā)行不超過(guò)547.94億股，其中A股和H股分辨為不超過(guò)255.71億股和不超過(guò)292.24億股。
若行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，農(nóng)行A+H總募集金額約在203億美元至231億美元之間。若要成為全球最大IPO，農(nóng)行需超過(guò)2006年工商銀行219億美元募集總額。■
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