中信證券今日發(fā)布行業(yè)研究報(bào)告,前期看好鋼鐵股的估值修復(fù),認(rèn)為未來鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排力度將超市場之前預(yù)期,行業(yè)反轉(zhuǎn)的趨勢已現(xiàn),行業(yè)基本面將大幅好轉(zhuǎn)。短期看好三大類企業(yè)∶一是供給影響最大的建筑鋼材企業(yè);二是高業(yè)績彈性企業(yè);三是限產(chǎn)力度最大的河北地區(qū)未被限產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)。重點(diǎn)推薦∶八一鋼鐵、凌鋼股份、河北鋼鐵、新興鑄管。

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　　進(jìn)入9月份以來,受國家限電及節(jié)能減排等相關(guān)政策方面影響,繼江蘇、浙江、山西地區(qū)實(shí)行限電措施之后,9月4日起,河北武安地區(qū)大部分鋼廠開始大范圍停產(chǎn)整頓。6日,唐山地區(qū)部分鋼廠接到政府相關(guān)通知,要求從9月7日起對鋼鐵企業(yè)限電30%。受其影響,華北地區(qū)大部分市場鋼材價(jià)格累計(jì)上調(diào)200-400元/噸,天津、唐山等地經(jīng)銷商均以限量銷售或封庫不售。本次限電減排力度空前,尤以河北為最。報(bào)告堅(jiān)信本次減排的短期效果,看好產(chǎn)能淘汰的長期進(jìn)展。預(yù)計(jì)供給減少10~15%,鋼價(jià)上漲20%以上。不同區(qū)域的力度以及時(shí)間進(jìn)度的不同以及2011年繼續(xù)淘汰7000萬噸產(chǎn)能,使得未來供求關(guān)系在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)將不斷改善,有利於維持鋼價(jià)周期性上行格局。長材受益大於板材,國有大企業(yè)受影響小。鋼鐵行業(yè)或進(jìn)入反轉(zhuǎn),企業(yè)盈利將大幅增加。今日鋼鐵股延續(xù)昨日強(qiáng)勢普遍走高,河北鋼鐵現(xiàn)上漲2.63%。

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