同時,知情人士透露,合并后新公司由蘑菇街CEO陳琪執(zhí)掌,美麗說CEO徐易容將只負(fù)責(zé)美麗說的海淘業(yè)務(wù),未來徐易容有可能會退出新公司。
并且,雙方交易將參考此前幾例合并案例,將采取換股加現(xiàn)金的方式進(jìn)行,雙方換股的比例接近1:1。本次合并最大撮合方系資本方,雙方投資人之一高瓴資本與騰訊均做出承諾對新公司追加投資。
此外,該知情人士還透露,合并后高瓴資本與騰訊均做出承諾將對新公司追加投資,總金額不低于2.5億美元。此外,將給予新公司更多的資源支持。此前,兩家公司均在2015年進(jìn)行IPO未果。兩家公司如若合并,將有可能在今年再次嘗試IPO。
據(jù)了解,美麗說與蘑菇街曾經(jīng)計(jì)劃在2015年沖擊IPO,最終以失敗告終。資本如何退出成為擺在所有投資者面前的難題,而合并成為資本退出的唯一選擇。
公開資料顯示,美麗說已經(jīng)進(jìn)行了5輪融資,融資總額2.5億美元。投資者包括騰訊、紀(jì)源資本、紅杉資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、清科創(chuàng)投等業(yè)界知名大佬。最新一輪融資時間為2014年3月,規(guī)模為數(shù)億美元,由高瓴資本領(lǐng)投。
蘑菇街現(xiàn)有股東包括高瓴資本、高榕資本、貝塔斯曼亞洲投資基金、厚樸投資、IDG資本、啟明創(chuàng)投、摯信資本。最新一輪融資時間為2015年11月,官方宣稱融資額為2億美元,由平安創(chuàng)新投資基金領(lǐng)投,天圖資本跟投。
實(shí)際上,蘑菇街和美麗說就像是一對孿生姐妹。分別成立于2009年和2011年的美麗說與蘑菇街都是以依托于淘寶做導(dǎo)購業(yè)務(wù)起家。在36氪發(fā)布的中國一級市場公司估值排名500強(qiáng)排行榜中,蘑菇街估值95.6億人民幣,美麗說估值59.8億人民幣,兩家的估值均大幅度縮水。如今雙方握手言和,顯然有抱團(tuán)取暖之意。
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