遠(yuǎn)洋地產(chǎn)于7月14日晚間發(fā)布公告稱，已有不少于六名投資者承諾認(rèn)購(gòu)本金總額共9億美元可換股證券。因此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已于14日根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議的選擇權(quán)通知，行使選擇權(quán)，請(qǐng)求公司發(fā)行2.5億美元選擇權(quán)證券。

公告稱，預(yù)計(jì)發(fā)行可換股證券之凈收益扣除開(kāi)支后約為8.82億美元，公司將該筆款項(xiàng)的絕大多數(shù)用于為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目供給資金及用作一般公司用處。

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)7月12日晚發(fā)布公告稱，擬通過(guò)全資附屬公司作為發(fā)行人發(fā)行6.5億美元可換股證券，并可再增加2.5億美元，即總共發(fā)行最多9億美元。初步換股價(jià)為每股6.85元，較昨日市價(jià)溢價(jià)15.3%，年息為8%，每半年分派一次。

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)可于發(fā)行日期起計(jì)5年后按其本金總額的110%選擇贖回可換股證券，或當(dāng)可換股證券至少90%已獲轉(zhuǎn)換、贖回或購(gòu)置及注銷時(shí)，按本金總額的100%選擇贖回可換股證券。有關(guān)可換股證券將申請(qǐng)于新交所上市。