國(guó)泰君安國(guó)際今日頒布招股成果,斷定發(fā)行價(jià)為每股4.30港元,略低于招股定價(jià)區(qū)間中位,預(yù)計(jì)可以凈籌集資金16.58億港元。

　　招股成果顯示,國(guó)泰君安國(guó)際香港公開(kāi)認(rèn)購(gòu)部分錄得超額認(rèn)購(gòu)57.74倍,但合資格雇員認(rèn)購(gòu)則只占可認(rèn)購(gòu)股份數(shù)的0.46倍。

　　由于公開(kāi)部分錄得超額認(rèn)購(gòu),國(guó)泰君安國(guó)際啟動(dòng)回補(bǔ)機(jī)制,香港公開(kāi)發(fā)售部分最終數(shù)目為1.64億股,國(guó)際配售最終數(shù)目為2.46億股,分辨占全球發(fā)售股份數(shù)的40%和60%。

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　　公告稱,公司已向國(guó)際包銷商授予超額配股權(quán),可最多發(fā)行4100萬(wàn)股額外股份。目前公司尚未行使超額配股權(quán)。

　　招股成果并顯示,申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)一手的中簽率為100%,申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)二手的中簽率為79.98%。

　　國(guó)泰君安國(guó)際是第一家在香港進(jìn)行IPO的中資券商,此次共發(fā)行4.1億股新股,由國(guó)泰君安融資和交銀國(guó)際擔(dān)負(fù)聯(lián)席保薦人,此前頒布的招股定價(jià)區(qū)間為每股3.88-5.63港元。

　　公司表現(xiàn),籌集的資金中約40%將用于拓展股份保證金融資組合及增進(jìn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)增加,30%用于營(yíng)運(yùn)資金的銀行借款,另外30%用作開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)、擴(kuò)大直接投資和一般公司營(yíng)運(yùn)資金。

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