中投證券分析師馬慶圓表現(xiàn),下半年依然關(guān)注行業(yè)變更帶來的重組整合。十大軍工企業(yè)團體向產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展以及向多元化投資主體方向發(fā)展的趨勢明白:中航工業(yè)團體的整合框架已經(jīng)比較明白,按照中航工業(yè)團體公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo),整合將會進一步深入,具有較明白重組預(yù)期的公司有航空動力(600893,股吧)、哈飛股份等;兵器工業(yè)和兵器設(shè)備團體的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相對較明晰,進行較大范疇整合的可能性較大;航天科技(000901,股吧)、航天科工團體以及電子科技團體受制于事業(yè)單位體制等因素,大范圍整合尚需時日,需要關(guān)注小范疇的重組機會。后續(xù)行業(yè)內(nèi)上市公司股價的重要催化劑有:行業(yè)內(nèi)上市公司重組等事件性因素如中航電子復(fù)牌、北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射、新機試飛、航空展等,以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)計劃等產(chǎn)業(yè)政策因素。
渤海證券研究所分析師王智勇向記者介紹,軍工板塊目前正在進行的資產(chǎn)注入公司10家,其中董事會預(yù)案2家,股東大會通過5家,證監(jiān)會批復(fù)3家。而煤炭和有色等資源類板塊的重組預(yù)案也比較多,如*ST黃海、*ST偏轉(zhuǎn)、*ST四維、*ST威達等,但是重組的公司一般是轉(zhuǎn)型到資源類行業(yè),重要以處所國資企業(yè)團體控股或者私營企業(yè)為主。
水泥板塊：兼并重組將有大動作
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據(jù)懂得,水泥業(yè)將是推動兼并重組的重點產(chǎn)業(yè)之一。此前,工信部已下達2010年水泥業(yè)淘汰落伍產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)（9155萬噸）,請求進一步加快水泥業(yè)整合步伐。根據(jù)初擬計劃,到2011年范圍前10家水泥企業(yè)的產(chǎn)能要達到總產(chǎn)能的30%以上,這意味著未來水泥業(yè)兼并重組將有大動作。
水泥產(chǎn)業(yè)兼并重組計劃圈定企業(yè)范疇為前10強,兼并重組擬定的初步目標(biāo)是到2011年前10家水泥企業(yè)的產(chǎn)能要達到總產(chǎn)能的30%以上。“這意味著未來水泥業(yè)兼并重組將有大動作,而且預(yù)示著大企業(yè)將獲益。 ”接近水泥協(xié)會的一位權(quán)威專家說。數(shù)據(jù)顯示,2009年全國水泥產(chǎn)量在17億噸左右,前10強占比約為21%。這意味著未來2年,水泥產(chǎn)業(yè)兼并重組將至少涉及1.5億噸的產(chǎn)能,兼并重組必定會有大動作。
科研院所：有望成今年央企重組看點
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在各種重組類型中,科研院所并入產(chǎn)業(yè)團體有望成為今年央企重組的看點。目前,央企當(dāng)中還有包含武漢郵電科學(xué)研究院、上海船舶運輸科學(xué)研究所、中國建筑(601668,股吧)設(shè)計研究院、中國建筑科學(xué)研究院、北京有色金屬研究總院、機械科學(xué)研究總院等在內(nèi)的十家科研院,已經(jīng)處于“待嫁”狀態(tài),或者正在積極尋找 “婆家”。此類重組此前也并不少見,例如長沙礦冶研究院并入五礦團體,中國建筑材料科學(xué)研究院進入中國建材團體,沈陽化工(000698,股吧)研究院并入中國中化團體等。
范圍過小,是科研院類央企被并入產(chǎn)業(yè)團體的重要原因。華泰證券(601688,股吧)表現(xiàn),科研院所及央企排名靠后單位被優(yōu)先整合將成大概率事件。不管這些“小”央企將如何整合,其旗下的上市公司都存在宏大的市場機會。綜合來看,科研院所層面建議關(guān)注有研硅股、北礦磁材(600980,股吧)、烽火通信(600498,股吧);從排名靠后央企單位層面建議關(guān)注路橋建設(shè)(600263,股吧)、新興鑄管(000778,股吧)、彩虹股份(600707,股吧)。
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