內(nèi)地券商在香港市場IPO的第一單即將出爐,國泰君安(香港)今日開端招股,又一家旗艦級券商在上市之路上邁出了本質(zhì)性的一步。
根據(jù)近日在投資者推介會上傳出的消息,國泰君安(香港)此次IPO打算發(fā)行4.1億股,其中3.69億股為國際配售,占比90%。招股價格介乎3.88港元到5.63港元之間,募集資金約在23億港元左右。按其打算,將在7月2日定價,7月8日掛牌上市。
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據(jù)懂得,國泰君安此次募集資金所得的40%將用來擴(kuò)大融資業(yè)務(wù),10%用于發(fā)展新業(yè)務(wù),30%用于償還銀行貸款,10%用做擴(kuò)大直接投資,10%用做一般營運資金。但市場分析人士表現(xiàn),募集資金只是國泰君安(香港)上市的一個方面,更大的意義是其整體上市的打算終于有了本質(zhì)性的進(jìn)展。
無論從自身范圍還是歷年來的事跡,國泰君安都早已達(dá)到登陸A股的資格,尤其是其在2009年以115.22億元的營業(yè)收入排在全行業(yè)的第一位。但“一參一控”的硬性指標(biāo)成為國泰君安上市道路上最大的障礙。
目前,中央?yún)R金公司依舊是國泰君安的第二大股東,同時,中央?yún)R金還間接控股銀河證券、直接控股申銀萬國。這違背了證監(jiān)會對于同一股東或?qū)嶋H把持人只能同時控股一家券商、參股另一家的標(biāo)準(zhǔn)。因此,國泰君安至今依舊在A股市場大門外徘徊。
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