上海本地股成了引爆7月反彈行情的急先鋒,在重組預(yù)期的推動(dòng)下,金山開發(fā)(600679,股吧)、雙錢股份(600623,股吧)、中衛(wèi)國脈(600640,股吧)等7月漲幅超過了50%。從近期上市公司中報(bào)可以看出,公募基金、QFII和社�；�,在這場上海本地股重組的大潮中不甘寂寞,在二季度大舉加倉以圖在重組盛宴中分得一杯羹。
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機(jī)構(gòu)扎堆上海本地股
Wind數(shù)據(jù)顯示,二季度基金對上海本地股的投資不遺余力,截至今年6月末,在上海市國資委下屬的72家主要上市公司中,基金重倉的公司有19家,持股市值超過478億元。上海家化(600315,股吧)披露的中報(bào)顯示,截至二季度末,前10大流通股東中有9只是基金而且都是在二季度增持。同期,上海醫(yī)藥(600849,股吧)前10大流通股股東中,也有8只基金和1只社�；鹑腭v。中郵系基金押寶最重,其持倉的百聯(lián)股份(600631,股吧)、友誼股份(600827,股吧)、強(qiáng)生控股(600662,股吧)、金楓酒業(yè)(600616,股吧)、上海汽車(600104,股吧)、錦江股份(600754,股吧)等公司,有半數(shù)目前在進(jìn)行重組。
“上海本地股一直是我們的一個(gè)投資重點(diǎn),重組給上海本地股帶來的機(jī)會(huì)還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。”易方達(dá)基金公司一位基金經(jīng)理對本刊說。他表示,基金扎堆上海國資旗下的上市公司,一是看好公司的基本面,比如中國太保(601601,股吧)、上海家化、上海醫(yī)藥等。另外就是重組預(yù)期帶來的機(jī)會(huì)。不過,上海國資重組后的資產(chǎn)價(jià)值市場已反映了多次,而且部分上海本地股漲幅已經(jīng)比較大,因此投資者要謹(jǐn)慎進(jìn)行價(jià)值投資。
重組提速五集團(tuán)先行
近期,上海本地股的密集停牌認(rèn)為重組已經(jīng)進(jìn)入加速階段。本周,發(fā)布重組公告的上實(shí)發(fā)展(600748,股吧)連續(xù)兩個(gè)交易日被“一”字封住漲停。東方證券策略分析師王旭明表示,上海國資委在今年初就確立了“年內(nèi)市屬經(jīng)營性國資資本證券化要在2009年的基礎(chǔ)上提高6~7個(gè)百分點(diǎn),即達(dá)到30%以上”的目標(biāo)。今年又是《上海市“十一五”國有資產(chǎn)調(diào)整和發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》的最后一年,隨著上市公司整合等相關(guān)法規(guī)的完善,使得重組可操作性增強(qiáng)。
從目前所發(fā)的公告和停牌的公司看,走在本輪上海國資重組前面的是錦江國際集團(tuán)、光明食品集團(tuán)、百聯(lián)集團(tuán)、電氣集團(tuán)和華誼集團(tuán)。目前光明集團(tuán)、錦江集團(tuán)、百聯(lián)集團(tuán)重組整合工作正在進(jìn)行中,投資者可以關(guān)注尚未啟動(dòng)整合的上市公司。
未整合集團(tuán)的投資機(jī)會(huì)
目前,上海市國資委旗下有72家上市公司,去除那些已經(jīng)整合過的、整合方案已經(jīng)較為明確的,記者發(fā)現(xiàn)上海國資委下屬集團(tuán)中未整合過的集團(tuán)只剩下華誼集團(tuán)、儀電控股集團(tuán)、紡織控股集團(tuán)、城建集團(tuán)、東方國際集團(tuán)、上海蘭生有限公司、華虹集團(tuán)、長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)、上海機(jī)場(600009,股吧)集團(tuán)、上海申通地鐵(600834,股吧)集團(tuán)（見表1）。
區(qū)國資委未整合上市公司
這10個(gè)集團(tuán)涉及的上市公司有16家。例如作為上海國資委下屬的化工航母,華誼集團(tuán)旗下?lián)碛腥龕鄹?600636,股吧)、氯堿化工(600618,股吧)、雙錢股份3家上市公司。按照上海市國資委的要求,華誼集團(tuán)已經(jīng)明確確定了煤基多聯(lián)產(chǎn)、精細(xì)化工、高分子材料三大主業(yè)發(fā)展方向。而上海儀電集團(tuán)的飛樂音響(600651,股吧)和飛樂股份(600654,股吧)在去年就發(fā)過公告,要進(jìn)行資產(chǎn)置換。
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